Царевич пытается вернуть свою невесту, которую похитил Кощей Бессмертный и превратил в жабу. Он поцеловал несколько лягушек, надеясь, что они превратятся в принцессу, но Баба-Яга помогает ему понять, что это бесполезно. Они отправляются к замку Кощея, чтобы узнать, что он хочет от Царевича.